Un pájaro blanco que vive en un mundo negro se encuentra con un gato negro que vive en un mundo blanco. En el momento en que se encuentran, sus orígenes chocan literalmente.

El pequeño oso polar Ursa está solo en el Ártico. Con la ayuda de los animales polares, atraviesa una tormenta de nieve, la tundra helada y las afiladas dunas de hielo en busca de su madre.

A los Spuffies les encantan los jubees. Cuando se han comido la última de estas deliciosas frutas y el hambre está por atacar, se dirigen al lugar del viejo Poofler a través del bosque tenebroso. Ahí conocen y se hacen amigos de una araña que les muestra el camino al huerto de los jubees. Poofler les enseña a los Spuffies todos los secretos de cultivar y comer jubees.

Burger y Tortilla se dejan llevar en un paseo a la luz de la luna. En su mundo imaginario, conocen a criaturas fantásticas...

Seguimos a Ernst, un personaje de postal, mientras recorre un mundo de tarjetas postales en su estrambótico viaje para encontrarse a sí mismo. ¿Hallará la felicidad?