Unha bruxa necesita un bebé para facer un feitizo e volver ser nova. Pero cando leva a casa a unha pequena princesa o seus plans empezarán a torcerse.

Fussel, o monstro amigable, embárcase nunha viaxe chea de aventuras para descubrir que hai ao final do fío vermello.

Masha quere ir á festa de Noitevella cos seus pais, pero deciden deixala coa súa avoa. A nena pasará a noite rodeada de señoras maiores, moito máis marchosas e enerxéticas do que esperaba.

Nunha fábrica moi especial xunto ao mar, nacen pequenos botes e avións e aprenden os seus oficios no xardín de infantes. Pero uno négase a aprender a ser un bo barco, porque o que realmente quere é voar.