Un campesiño solitario acolle na súa casa a un gatito abandonado, que se converte un día nun gran león azul. Pero aos seus veciños éntralles medo, non se fían deste estranxeiro con aspecto aterrador, e bótano do pobo. Entoes, o campesiño instala a súa casa nunha carreta, colle ao seu león e á súa vaca, e márchase. Os tres viaxan por todo o mundo para atopar un lugar onde fixar residencia.

Un día como calquera outro, ata o momento en que unha nai ten que tomar aos seus fillos e levalos a porto seguro. Sucedeu o impensable: a casa está a asolagarse.

Un boi almizclero novo migra cunha pequena manda a través da tundra fría e estéril. Para o novo boi famento, as regras de conduta son difíciles de comprender. A súa nai fai todo o posible para coidalo. Durante a súa viaxe, a manda é atacada por unha manda de lobos, que perseguen ao pequeno boi.

Está a chover! Chegou a choiva ao campo do Cuarteto con cornos. Marguerite, Aglaé, Clarisse e Rosine están apertadas entre elas, ao abrigo, queixándose do mal tempo. Cando chove, non podes divertirche!

Pero a palabra imposible non existe para Charly! Este cerdito cheo de imaxinación vai ensinar ás catro vacas que a diversión non é incompatible co mal tempo.